Private Vermögensplanung • Ein besonderes Anliegen ist es uns, Ihnen Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse transparent zu machen.
Dabei möchten wir Ihnen folgende Fragen beantworten:
- Wo stehe ich heute?
- Wo werde ich in 5, 10, 15 oder 20 Jahren stehen?
- Wann bin ich ohne Schulden?
- Welche freie Liquidität habe ich zur Verfügung?
- Wie bin ich im Alter versorgt?
Diese und andere Fragen möchten wir konkret, klar und zu Ihrem Verständnis beantworten.
Dabei führen wir die diversen Einflussfaktoren zusammen:
- Ihr heutiges Vermögen in Geld, Wertpapieren, Immobilien und Beteiligungen
- Ihr Einkommen und dessen voraussichtliche Entwicklung
- Ihre Verpflichtungen aus betrieblichen und privaten Darlehen
- Ihre Ansprüche aus Forderungen, Lebens- und Rentenversicherungen
- Ihre Steuerbelastung
Den Umfang dieser Planung bestimmen Sie selbst. Fest steht nur, dass Sie ein Ergebnis bekommen, das Sie verstehen und Ihnen Ihre persönliche Situation klar werden lässt – heute und morgen.